+7 (495) 380-19-85

info@enginrussia.ru

Главная » Новости » Лента новостей » Для химического комплекса РФ характерно заимствование готовых технологий…

Для химического комплекса РФ характерно заимствование готовых технологий…

03.04.2014

РФ является одной из крупнейших сырьевых держав, при этом химическая отрасль России находится примерно  на 20-м месте в мире и производит  всего около 1,1 % мирового объема химической продукции. 

Уровень расходов на НИОКР к ВВП РФ составляет 1,1% и уступает показателям стран Европы и значительно ниже расходов стран лидеров (США - 2,8% ВВП, Китая - 1,7% ВВП, Южной Кореи - 3,4% ВВП, Японии - 3,3% ВВП). 

Доля РФ на рынках высокотехнологичной продукции, по оценкам, составляет менее 1%, а в гражданской сфере - около 0,1%. 
Ни по одной из товарных групп гражданской высокотехнологичной продукции Россия не входит в число мировых лидеров-экспортеров (включая химию). Для справки - РФ (по результатам 2012 г.) занимает:

  - 18 место в мире по экспорту каучука
  - 36 место в  мире по экспорту  пластмасс
  - 6 место в мире по экспорту продуктов неорганической химии
  - 19 место в мире по экспорту продуктов органической химии
  - 28 место в мире по экспорту ПАВ

Инновационная активность российских компаний невысокая - в 2011 году число организаций, осуществлявших технологические инновации, составило лишь 8,9% от их общего числа. Для сравнения: в Великобритании и Финляндии 46,8%, Франции 35%, Италии 40,1%, в Германии 63,8%.

Для РФ характерно доминирование наименее передовых типов инновационного поведения - заимствование готовых технологий, а не создание радикальных нововведений и новых технологий. 

Технологическое обновление происходит, прежде всего, в форме импорта технологического оборудования: так, доля импорта в закупках нового оборудования для химической промышленности доходит до 60%, что свидетельствует о нарастании разрыва между потребностями экономики в технологическом обновлении и возможностями российского научно-исследовательского комплекса удовлетворять эти потребности. 

Российский сектор науки и высоких технологий в значительной мере генерирует идеи и, частично, элементы технологических решений, которые доводятся до готовых комплексных решений в странах - конкурентах России, а затем импортируются обратно вместе с оборудованием. [1]

В ряде областей отставание от мировых лидеров увеличилось в связи с исчерпанием имевшихся ранее научных заделов и отсутствием условий для полноценного развития новых направлений. Это отставание наряду с традиционной неразвитостью механизмов коммерциализации технологий не позволял осуществить прорыв на важнейших направлениях глобального инновационного развития, усилить позиции страны на высокотехнологичных рынках, в частности, рынках химии. 

Износ оборудования (60–80%) - один из самых высоких показателей среди отраслей промышленности) и продолжающееся его старение. Удельный вес оборудования возрастом более 30 лет составляет в производстве полиэтилена 65%, а в производстве поливинилхлорида – 70%. За последние шесть лет суммарные инвестиции в отрасль составили 14 млрд. долл. По оценкам экспертов, в новые машины и оборудование было вложено не более 5 млрд. долл., большая же часть была потрачена на текущий технологический ремонт, энергомощности и экспортные терминалы. 

Для химической промышленности РФ характерна низкая эффективность используемых технологий (в том числе энергетическая) и отсюда низкая конкурентоспособность российской химии, поскольку производства создавались 30-40 лет назад, низкая производительность труда. 

Доля химической промышленности в экономике РФ составляет порядка 10%. Ведущей отраслью российской химической промышленности является  нефтехимия, в производстве которой РФ занимает достаточно значимые позиции, а именно в производстве продуктов низких переделов(так наз. «большой химии») – мономеров и базовых полимеров, каучука, удобрений, соды, кислот.

Рис.1. Химический комплекс РФ в денежном исчислении, 2013 год


Источник: здесь и далее оценка автора на основании данных Росстат

К продукции высоких переделов относятся: основные органические химические вещества, изделия из пластмасс, синтетические смолы, искусственные и синтетические волокна, реактивы, особо чистые и элементоорганические материалы, продукты неорганической химии, композиционные материалы, добавки и присадки, удобрения, средства защиты растений, которые применяются практически во всех отраслях народного хозяйства. 

Химия оказывает влияние на инновационном развитие смежных отраслей (машиностроение, авиация, ракетно-космическая техника, ОПК, ТЭК, АПК и другие). 

На сегодня Россия является нетто-импортером продуктов химии высоких переделов. При этом базовое  сырье экспортируется из РФ и перерабатывается иностранными заводами для российского же рынка, в результате чего ключевая часть добавленной стоимости остается за рубежом. Импорт специальной малотоннажной  химической продукции (каучуки, клеи, герметики, композиты  и др.), которые используются в современной авиационной и ракетно-космической технике, атомной промышленности, военной промышленности, ведет к снижению безопасности страны.

В настоящее время:

-  доля химического комплекса РФ (суммарно выручка по ОКВЭД 23.2; 24; 25 [2]) в экономике РФ составила в 2013 году ~10% (10,246 триллионов руб., +23% к 2012 г.). Основной объем выручки приносит производство нефтепродуктов, при этом доля непосредственно химической продукции составила 2% или ~1,8 триллиона руб. – см. рис. ниже

Рис.2. Доля химического комплекса  в экономике РФ (выручка нетто без НДС и акцизов, 2013 г., млрд. руб., ОКВЭД 23.2,24,25)

Рис.3. Динамика выручки - нетто по химическому комплекcу РФ (коды ОКВЭД 23.2; 24, 25 без НДС и акцизов), млрд. руб.

Предприятия химического комплекса размещены во всех федеральных округах Российской Федерации. Наибольшее развитие отрасль получила в четырех федеральных округах: Приволжском, Центральном, Сибирском, и Южном округах [3]. Общий объем производства в Российской Федерации  химической продукции (ОКВЭД 24) в 2013 году составил 1806,4 млрд. руб. без НДС (+44% к 2010 году).

На рисунке ниже представлен сравнительный анализ объёмов производства  химической продукции в разрезе территорий Российской Федерации,  производящих нефтехимическую продукцию (в денежном исчислении).

Рис.4. Объем производства химической продукции (ОКВЭД 24) в РФ, 2010-2013гг, млрд. рублей

Источник: Росстат

Емкость внутреннего химического рынка РФ составляет более 10 триллионов руб.в год (производство+импорт-экспорт), при этом удельное производство и потребление химической продукции на душу населения в России существенно отстает от развитых стран. В индустриально развитых странах производство важнейших видов продукции (пластических масс и синтетических смол, химических волокон и нитей)  в разыпревышают отечественные показатели. 

В то же время необходимо отметить, что в связи с изменениями макроэкономических показателей, стратегиями и перспективами развития смежных отраслей и секторов экономики страны (промышленности, транспорта, строительной индустрии, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, энергетики, военно-промышленного комплекса, социальной сферы) прогнозируется существенный рост емкости внутреннего рынка.  

По данным Федеральной таможенной службы РФ и БД ООН объем экспорта химической продукции и сырья по кодам ТНВЭД 25,27-29, 31-40 [4]составил в 2012 г. не менее 419 млрд. $, при этом основной объем экспорта (92%, 386 млрд. $) пришелся экспорт топлива/нефти, а на продукты более высоких переделов пришлось менее 8% от объема экспорта (33,24 млрд. $).

Рис.5. Экспорт из РФ химической продукции (коды ТНВЭД 25,27-29, 31-40), млрд. $

Источник: Федеральная таможенная служба РФ и http://comtrade.un.org

В отличие от экспорта номенклатура российского импорта многообразна и традиционно в ней превалируют высокотехнологичные товары (рисунок ниже): изделия из пластмасс, автомобильные шины, лакокрасочные материалы, химические средства защиты растений, резинотехнические и резиновые изделия, катализаторы, пластификаторы, то есть товары с высокой добавленной стоимостью. 

Объем импорта (ввоза)  химической продукции и сырья в РФ по кодам ТНВЭД  27-40 (без учета фармацевтической продукции) составил в 2012 году суммарно не менее 38,9 млрд.$ (более 1,2 триллиона руб., +44% к 2010 г.). С учётом того, что на внутреннем рынке данная продукция реализуется ~ на 30-50% дороже, объем импортной  химической продукции  можно оценить на сумму порядка  50 млрд. $ (более 1,5 триллиона руб.)  - таков соответственно потенциал импортозамещения, в том числе  в части малотоннажной химии и химии «высоких переделов». 

На рис. ниже показаны сравнительные объемы импорта/экспорта химической продукции в РФ (без фармацевтической продукции и нефтяного сырья). 

Как видно РФ является крупным импортером изделий из пластмасс, каучуков, продуктов органической и неорганической химии, красителей, пигментов, лакокрасочных материалов.
 
Вместе с тем РФ является традиционно нетто-экспортером минеральных удобрений (1 место в мире). Важными статьями экспорта являются также аммиак, метанол, капролактам, некоторые пластмассы, т.е. продукция, востребованная для дальнейшего передела в продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Рис.6. Сравнение импорта/экспорта в РФ химической продукции (ТНВЭД 25,27-29, 31-40), млрд. $



Источник: Федеральная таможенная служба РФ и http://comtrade.un.org

Рис.7. Динамика импорта (ввоза) в РФ химической продукции (ТНВЭД 27-29, 32-34, 38-40), млн. $

Источник: Федеральная таможенная служба РФ и http://comtrade.un.org

Необходимым условием успешной конкуренции на рынке химических продуктов является системный подход:

  1. Гарантия сбыта (госзаказ, стимулирование крупных холдингов к импортозамещению или другие формы поддержки);
  2. Способность производства к быстрому изменению ассортимента продукции в соответствии с конъюнктурой рынка, что в свою очередь требует доступа к современной аналитической базе, отработке технологий в пилотном и опытно-промышленном масштабе
  3. Дальнейшее наращивание компетенций в области химического инжиниринга
  4. Обновление научно-технологической базы
  5. Стимулирование к разработке и внедрению инновационных технологий
  6. Подготовка кадров

Таким образом, сегодня в химической промышленности на первый план выдвигается комплекс проблем: выпускать продукцию на основе современных энерго- и ресурсосберегающих технологий с минимальным экологическим и социальным риском, формируя потребность с инновационных материалах химпереработки, обладающих определенными заданными свойствами и т.д. Вместе с созданием новых производств возникает множество сопряженных задач: экологической безопасности, политики в области импортозамещения, расширение рынка сбыта новых продуктов. 

Для развития химической промышленности и экономики в целом Россия должна осуществить переход от превалирующего экспорта энергоносителей к углубленной их переработке, что отражено в соответствующих Федеральных Программах и Стратегиях развития. 

Основные вызовы к химическому комплексу РФ отражены в Государственной Программе РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (подпрограмма Химический комплекс):

  - сокращение более чем в 2 раза доли импорта;
  - рост  экспорта химической продукции более чем в 1,5 раза
  - увеличение доли химической отрасли в ВВП РФ в 1.5 раза
  - выход на показатели производства химической продукции высоких переделов, соответствующих уровню ведущих промышленных стран;
  - создание производственно-технологической базы для развития сектора промышленной биотехнологии в рамках химического комплекса.

[1] http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70209010/
[2] Производство нефтепродуктов (ОКВЭД 23.2), Химическое производство (ОКВЭД 24), Производство резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД 25).
[3] Источник: «Стратегия развития  химической и  нефтехимической промышленности России на период до 2015 года» стр.8
[4] Коды ТН ВЭД:27  Топливо минеральное, продукты перегонки; битуминозные вещества, 28  Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов, 29  Органические химические соединения, 31  Удобрения  , 32  Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь, 33  Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства, 34   поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса; 35  Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты, 36  Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества, 37  Фото- и кинотовары , 38  Прочие химические продукты, 39 пластмассы и изделия из них, 40 каучук, резины  и изделия из них.

Автор: Вьюгина Т.П. МЦИИ


Возврат к списку